近年来，在居家消费的推动下，预制菜行业迅速扩容，迎来行业风口，诸多上游企业如农牧、食品，下游企业如餐饮、零售等也纷纷入局。这背后有餐饮连锁化标准化、外卖规模化的动力，也叠加了2020年新冠疫情出现后居家消费需求的催化。

Choice数据显示，截至9月2日，我国A股共有37只预制菜概念股，今年上半年，其实现总营收约3451.26亿元，净利润约16.65亿元。其中，24只预制菜概念股在今年上半年处于盈利状态。

同时，预制菜概念股也在持续扩容中，为了抓住机遇、占领风口，上市公司纷纷投资加码，预制菜行业已经进入快速成长期。

在龙大美食看来，“未来规模型预制菜企业将加速向头部集中。随着行业的大浪淘沙和龙头企业入局，中国预制菜行业将向食品消费便捷化和品质化发展，行业向头部集中逐步成为主线，规模化企业将打破预制菜行业分散化、小规模的区域化局面，龙头企业有望依靠规模效应和品牌效应进一步扩大市场占有率，推动行业集中化发展。”

多家企业吃到预制菜“红利”，有公司净利翻倍

整体来看，这37只预制菜概念股，大多只是把预制菜业务当做产业布局的延伸，把预制菜当做主营业务的公司并不多，另一方面，也有公司是把预制菜业务当做“救命稻草”，祈求能将其拉出当前的“业绩泥潭”。

味知香素有“预制菜第一股”之称，2022年上半年，味知香实现营业收入约3.78亿元，同比增长3.47%；归属于上市公司股东的净利润约7037.79万元，同比增长14.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约6151.89万元，同比增长0.38%。

自成立以来，味知香一直从事预制菜的研发、生产和销售，如今营收净利同比双增的业绩，也得益于行业的景气。

面对赛道内玩家越来越多，味知香表示：“目前行业空间广阔，诸多赛道玩家争相涌入，竞争逐步升温，加速推动了行业发展与社会进步，为预制菜企业的个体发展创造了更大的空间。”

今年上半年，得利斯的归母净利润同比增长122.25%，这也要归功于其预制菜业务的快速发展，“报告期内，公司年产10万吨的肉制品加工（预制菜）项目逐步投产运营，产能逐步释放。借助行业发展机会，公司持续优化产品结构，发力预制菜相关高附加值产品，加强市场开发力度，持续拓展B端客户，实现业绩增长。”得利斯表示。

龙大美食近年来格外重视预制菜业务，其之前的主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工。2021年，龙大美食积极推进战略升级，明确了以食品为主体，以养殖和屠宰为支撑的“一体两翼”总体发展战略，公司的证券简称由“龙大肉食”变更为“龙大美食”，预制菜也成为其主营业务之一。

在以预制菜为主体，以养殖和屠宰为两翼支撑的战略下，今年上半年，龙大美食实现营业收入约68.15亿元，净利润约3618.07万元。其中，预制菜业务实现营收约5.08亿元。公司已与多个知名餐饮连锁企业、食品加工企业及大型连锁商超等客户建立了长期稳定的合作关系，成长为国内优秀的食品餐饮供应商之一。

37只预制菜概念股，有的企业增收不增利

Choice数据显示，目前我国A股共有37只预制菜概念股，今年上半年，这些公司实现总营收约3451.26亿元，净利润约16.65亿元。不过有的增收不增利，如金龙鱼；有的营收和归母净利润双双同比下滑，如深粮控股、龙大美食。

从营业收入来看，金龙鱼位居榜首。2022年上半年，金龙鱼实现营业收入约1194.83亿元，同比增长15.74%；归属于上市公司股东的净利润约19.76亿元，同比下滑33.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约24.24亿元，同比下滑38.05%。

对于业绩增收不增利的原因，金龙鱼表示这是原料价格上涨、市场竞争加剧等多重因素综合导致的。

陆正耀、罗敏、西贝、顺丰……预制菜还有多少故事可讲

财联社|新消费日报9月6日讯（记者李丹昱）在经历最初的火热之后，预制菜概念逐渐降温。

从近日预制菜板块表现来看，此前市场争相追捧的场景基本消失，预制菜概念已经连续5个交易日收跌。

预制菜线下门店也正在走入困境，陆正耀离开瑞幸后的第一个创业项目舌尖英雄频频关店、趣店罗敏消失在预制菜江湖，这似乎都在预示预制菜C端模式难以跑通。

但与市场反应相反的是，仍不断有“大佬级”玩家进入预制菜领域。

9月6日，有媒体报道称，美团前S-team成员郭庆（老K）最新创业项目锁定在预制菜，其品牌火星大陆专注于RTH/RTC（快手菜/自热食品）预制菜的研发、生产、聚合、销售及品牌文化打造等。几乎同时，顺丰切入制菜行业供应链，西贝创始人贾国龙升级了预制菜产品，继续深耕这一领域。

“预制菜的基本盘仍是B端，增长点在于冷链加持下的线上渠道以及具有销售能力的商超。目前来看，开设线下预制菜门店的模式很难走通，也不符合当前消费习惯，这也是预制菜降温的主要原因。”某大型超市采购负责人何志祥对记者表示，仅从线下卖场来看，预制菜的复购率和品牌忠诚度都很有限。

新入局者的机会在哪

预制菜发展至今，瓶颈与机会同样清晰。从郭庆此次布局的预制菜品牌火星大陆来看，仍是基于创始团队酒旅背景，面向B、C两端展开。

媒体报道称，火星大陆为橡鹭科技旗下的预制菜品牌，B端、C端均有所涉及，其中面向C端用户打造美食解决方案，面向B端业务即为餐饮及零售类企业打造预制菜供给平台。

而橡鹭科技的主要业务是机器人研发和应用，以产品涵盖酒店自助终端、配送服务机器人为主，主要客户集中在酒店、餐饮行业。也就是说，火星大陆或将主要面向酒旅行业开展业务。

郭庆并未透露火星大陆当前研发等相关情况，但外资酒店市场部负责人许鹏越对记者透露，中端酒店餐饮确实偏爱预制菜，可以大幅降低成本。

“尤其是在一线城市，人力成本相对较高，预制菜可以解决一部分。但这一部分市场有限，毕竟高端酒店还是习惯聘用厨师团队，而很多有限服务酒店并不提供餐饮。”

西贝则是选择升级此前的功夫菜品牌为“美食市集”。西贝创始人贾国龙不愿将功夫菜称为预制菜，“预制菜构建了一个菜品标准化和丰富多样的能力，但是我不想成为预制菜公司，我们构建的是一个把菜做的更高标准化的能力。”

目前来看，此前致力于C端市场的功夫菜并未打开市场，已经有多家门店关闭。

至于C端市场，火星大陆并未透露发展模式。但目前发展得较好的C端预制菜品牌，均离不开电商的支持。

具体来看，淘系平台上，“方便速食/速冻食品>速食菜/预制菜”类目下的top10品牌中，有半数品牌稳居前十位，分别是和苑酒家、麦子妈、新雅、西贝莜面村和美好，尤其和苑酒家和麦子妈包揽前二，市场份额占比明显领先于其它品牌，招牌菜分别是佛跳墙（和苑酒家）、水煮牛肉（麦子妈）。

“麦子妈品牌2019年开始做（预制菜），此前也是通过直播带货，与李佳琦的合作是从2021年下半年开始的，目前主播带货占我们销售额50%-55%。”麦子妈副总裁李梦琦对记者表示，品牌主要走中高端路线，定价普遍高于其他品牌，宣传获客往往通过社交小红书等精致生活种草平台。

这也与预制菜的主流消费群体息息相关，数据显示，预制菜主要消费群体为年轻女白领，习惯通过线上渠道消费。

“虽然预制菜行业走出了麦子妈、叮小菜等品牌，但始终没有诞生所谓的头部品牌，这一品类对渠道和供应链的依赖也不可忽视。”何志祥认为，预制菜行业声浪渐小，品牌很难突出重围。

中小厂家订单排期已满

目前预制菜行业虽未出现占有率较高的品牌，但行业内普遍采用的代工模式仍拉动了不少厂家生产。除了得利斯、安井食品等头部公司，不少中小企业也因此获得大量订单。

调料包生产商易佰家相关负责人对记者表示，相关产品的生产已经排到明年1月份，其中不乏头部品牌。

“此前做预制菜领域的产品多是为了服务团餐等，现在需求更加多样化，不少新产品都是面对C端开发的。然而，由于上游猪肉、禽肉等常用肉类价格波动较大，使得预制菜企业的供货能力以及供货成本会受到一定的影响。”

预制菜各个环节的订单激增，直接带动了快递物流行业的个性化定制需求。

此前趣店工作人员曾对记者表示，选择与顺丰合作就是因为冷链更方便，时效更可控，但整体成本较高。每单泡沫外包装、空运、冷链等费用不低于12元。

大量个性化需求下，顺丰向外推出了预制菜行业供应链解决方案，涉及食品安全、库存积压、运营成本等一系列难题。而预制菜一盘货解决方案可实现天猫、京东、抖音、快手、拼多多、微信等全渠道库存共享，统仓运作，统一入库、存储、分拣、打包、配送。

但有不愿具名的业内人士对记者透露，顺丰推出这一产品更像是顺应现有客户需求，在京东、菜鸟之前打开B端冷链物流运送局面，顺丰的重点不在于C端预制菜产品。

“预制菜的变数在于疫情的发展，疫情扰动下可能会在相关城市出现囤菜情绪，C端预制菜需求会有所增长。”上述业内人士认为，部分预制菜品牌本身保质期不长、对储存要求较高，这将更加考验快递物流企业的保障能力。

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根据金龙鱼半年报显示，金龙鱼主营业务为厨房食品，包括食用油、大米、面粉、央厨类业务。其中的央厨速冻调制食品产品，主要为红烧狮子头、黑椒牛柳等预制菜，适用正餐、团餐、快餐及家庭消费者。

数据显示，金龙鱼上半年厨房食品业务收入为761.36亿元，毛利率7.09%。

从净利润来看，排在首位的则是双汇发展。

2022年上半年，双汇发展实现营业收入约279.02亿元，同比下滑19.92%；归属于上市公司股东的净利润约为27.3亿元，同比增长7.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为25.96亿元，同比增长12.64%。

对于营收下滑的原因，双汇发展解释道：“2022年上半年，因生猪供求关系影响，猪价先降后升，整体低于同期，本集团生鲜产品销价受生猪价格下降影响，同比下降超过30%。”

新京报贝壳财经记者注意到，双汇发展正在大力布局预制菜业务。

5月30日，双汇发展对外表示：2021年公司成立餐饮事业部，专业化运作餐饮渠道，专注推广公司餐饮食材产品，目前相关工作在有序推进中。下一步将围绕“一碗饭、一顿饭、一桌菜”产品结构方向，聚焦中华菜肴、预制菜、餐饮食材等产品，加强产品研发，通过线上线下联合推广，加强B端和C端的市场开拓。

8月5日，双汇发展在互动平台告诉投资者：“目前公司已推出自加热米饭、啵啵袋等方便速食类产品以及双汇八大碗和家宴礼盒等中华菜肴类产品，相关产品除在线上平台销售外，也在加快线下渠道推广，下一步，公司将继续做好产品研发和推广，推动餐饮食材产品规模提升。”

万亿赛道入局者众，上市公司持续加码

公开资料显示，2000年前后，我国陆续出现了预制菜企业，通过对肉禽和水产等原材料的进一步加工，有效精简了客户的烹饪环节。但受限于早期冷冻技术及冷链运输的高成本，行业在过去的很长一段时间里一直处于缓慢发展的状态。2014年前后，外卖平台快速发展料理包市场，预制菜行业在B端步入放量期。2020年开始，消费升级叠加疫情催化，预制菜进入C端用户视野，并在C端迎来消费加速期。

国海证券预测，中国预制菜市场可以成长为万亿元规模的市场。新京报贝壳财经记者注意到，多家上市公司正在大力布局预制菜业务，比如双汇发展、仙坛股份、龙大美食、千味央厨、国联水产、安井食品等。

据了解，2021年，国联水产的预制菜毛利率平均为25%左右，各渠道会有差异。“公司的目标是到2025年预制菜营收达到25亿元。”国联水产表示。

为了助力这一目标的实现，国联水产计划募集资金10亿元，用于广东国美水产食品有限公司中央厨房项目、国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目和补充流动资金。上述项目建设达产后，国联水产的预制菜产能将大幅提升。

千味央厨计划使用自有资金7500万元参与认购河南上德合味股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨对外投资，投资于连锁餐饮、餐饮供应链、预制菜等相关行业。

为进一步整合资源、全面赋能冻品先生拓展业务，提升安井食品在预制菜领域的综合实力和行业地位，安井食品计划使用2030万元收购倪如铁、周锦亚所持有的冻品先生合计30%的股权。

据悉，安井食品预制菜产能主要包括在现有生产基地的车间调整、新建及新生产基地的产能逐渐投放。现有生产基地如四川安井、河南安井、湖北安井、无锡安井、泰州安井等在生产车间改造后具备相应品类的预制菜生产能力；未来即将投产的新基地如山东安井、洪湖安井，也都已提前布局预制菜生产车间。

新京报贝壳财经记者阎侠编辑岳彩周校对杨许丽

旱情敲响国际市场警钟！美国今年农作物产量或下降三分之一

财联社9月7日讯（编辑 赵昊）综合多家美国媒体报道，经农民、农学家等一些专家评估，美国的旱情和极端天气对许多农作物、水果和蔬菜造成了严重破坏。

专家补充称，气候改变了多个农业州的天气，产量低下可能成为常态，农作物的高价可能不会很快消退。美国农业联合会（AFBF）表示，与去年相比，今年美国农作物产量可能下降多达三分之一。

美国农业部气象学家Brad Rippey指出，在过去101周里，干旱已经“吞噬”了全美40%的地区。要指出的是，被影响的这40%地区是动态的，影响范围实则更广。

受影响的农作物种类广泛

“去年春小麦、硬质小麦、大麦受到了冲击，今年受影响最大的两大作物是高粱和棉花。”Rippey补充称，“根据上月的数据，得克萨斯州棉花的种植面积弃收比例达到历史最高的69%。”

美国国家抗旱中心（MDMC）气候学家Curtis Riganti称，即使近期出现了降雨，美国西部的很多地区仍然处于长期干旱。这些地区包括了生产全美四分之一粮食的加州中央谷地，同时这也是美国最大的番茄产地。

有数据指出，番茄能承受住的最高温度为37.7摄氏度，而进入8月之后，40摄氏度以上的高温已成为加州的“标配”，同时干旱还使得当地水库水位显著变低。

Rippey表示，当地农民正面临艰难的抉择，他们可能要放弃草莓、西红柿、莴苣和甜瓜，将水资源用于回报率更高的杏仁、葡萄和橄榄等。同时加州水稻委员会指出，当地大米的产量也因此只能达到正常年份的一半。

另据收集大宗商品市场数据的荷兰合作银行分析师称，硬红冬麦的收成将达到自1963年以来的最低。

不及预期的玉米、大豆或给牧场带来压力

另外，美国农业部资助的考察团发现，因美国中西部高温和干燥的气候，玉米产量也低于预期。特别是专家发现大多数玉米外缘的玉米粒都出现数量减少的现象。

荷兰合作银行分析师称，美国玉米产量有可能降至2012年以来的最低水平。美国大数据公司Gro Intelligence的模型还显示，今年美国大豆的总产量预计为43.0亿蒲式耳，虽略高于去年，但仍不及农业部预计的45.3亿蒲式耳。

媒体分析称，饲料原料产量不及预期的坏消息可能延伸到牛肉价格上。一方面牧场需要购买较为昂贵的干草推高了饲料均价，同时为了节省成本，可能较早地卖出母牛变现。

北美肉类协会发言人称，虽然消费者短期内能获得较便宜的牛肉，但明年的供应将会出现明显紧张。她还指出，“尽管牛价创下历史新高，但通货膨胀还是侵蚀了牧场的收入。”

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