财联社|新消费日报9月6日讯（记者李丹昱）在经历最初的火热之后，预制菜概念逐渐降温。

从近日预制菜板块表现来看，此前市场争相追捧的场景基本消失，预制菜概念已经连续5个交易日收跌。

预制菜线下门店也正在走入困境，陆正耀离开瑞幸后的第一个创业项目舌尖英雄频频关店、趣店罗敏消失在预制菜江湖，这似乎都在预示预制菜C端模式难以跑通。

但与市场反应相反的是，仍不断有“大佬级”玩家进入预制菜领域。

9月6日，有媒体报道称，美团前S-team成员郭庆（老K）最新创业项目锁定在预制菜，其品牌火星大陆专注于RTH/RTC（快手菜/自热食品）预制菜的研发、生产、聚合、销售及品牌文化打造等。几乎同时，顺丰切入制菜行业供应链，西贝创始人贾国龙升级了预制菜产品，继续深耕这一领域。

“预制菜的基本盘仍是B端，增长点在于冷链加持下的线上渠道以及具有销售能力的商超。目前来看，开设线下预制菜门店的模式很难走通，也不符合当前消费习惯，这也是预制菜降温的主要原因。”某大型超市采购负责人何志祥对记者表示，仅从线下卖场来看，预制菜的复购率和品牌忠诚度都很有限。

新入局者的机会在哪

预制菜发展至今，瓶颈与机会同样清晰。从郭庆此次布局的预制菜品牌火星大陆来看，仍是基于创始团队酒旅背景，面向B、C两端展开。

媒体报道称，火星大陆为橡鹭科技旗下的预制菜品牌，B端、C端均有所涉及，其中面向C端用户打造美食解决方案，面向B端业务即为餐饮及零售类企业打造预制菜供给平台。

而橡鹭科技的主要业务是机器人研发和应用，以产品涵盖酒店自助终端、配送服务机器人为主，主要客户集中在酒店、餐饮行业。也就是说，火星大陆或将主要面向酒旅行业开展业务。

郭庆并未透露火星大陆当前研发等相关情况，但外资酒店市场部负责人许鹏越对记者透露，中端酒店餐饮确实偏爱预制菜，可以大幅降低成本。

“尤其是在一线城市，人力成本相对较高，预制菜可以解决一部分。但这一部分市场有限，毕竟高端酒店还是习惯聘用厨师团队，而很多有限服务酒店并不提供餐饮。”

西贝则是选择升级此前的功夫菜品牌为“美食市集”。西贝创始人贾国龙不愿将功夫菜称为预制菜，“预制菜构建了一个菜品标准化和丰富多样的能力，但是我不想成为预制菜公司，我们构建的是一个把菜做的更高标准化的能力。”

目前来看，此前致力于C端市场的功夫菜并未打开市场，已经有多家门店关闭。

旱情敲响国际市场警钟！美国今年农作物产量或下降三分之一

财联社9月7日讯（编辑 赵昊）综合多家美国媒体报道，经农民、农学家等一些专家评估，美国的旱情和极端天气对许多农作物、水果和蔬菜造成了严重破坏。

专家补充称，气候改变了多个农业州的天气，产量低下可能成为常态，农作物的高价可能不会很快消退。美国农业联合会（AFBF）表示，与去年相比，今年美国农作物产量可能下降多达三分之一。

美国农业部气象学家Brad Rippey指出，在过去101周里，干旱已经“吞噬”了全美40%的地区。要指出的是，被影响的这40%地区是动态的，影响范围实则更广。

受影响的农作物种类广泛

“去年春小麦、硬质小麦、大麦受到了冲击，今年受影响最大的两大作物是高粱和棉花。”Rippey补充称，“根据上月的数据，得克萨斯州棉花的种植面积弃收比例达到历史最高的69%。”

美国国家抗旱中心（MDMC）气候学家Curtis Riganti称，即使近期出现了降雨，美国西部的很多地区仍然处于长期干旱。这些地区包括了生产全美四分之一粮食的加州中央谷地，同时这也是美国最大的番茄产地。

有数据指出，番茄能承受住的最高温度为37.7摄氏度，而进入8月之后，40摄氏度以上的高温已成为加州的“标配”，同时干旱还使得当地水库水位显著变低。

Rippey表示，当地农民正面临艰难的抉择，他们可能要放弃草莓、西红柿、莴苣和甜瓜，将水资源用于回报率更高的杏仁、葡萄和橄榄等。同时加州水稻委员会指出，当地大米的产量也因此只能达到正常年份的一半。

另据收集大宗商品市场数据的荷兰合作银行分析师称，硬红冬麦的收成将达到自1963年以来的最低。

不及预期的玉米、大豆或给牧场带来压力

另外，美国农业部资助的考察团发现，因美国中西部高温和干燥的气候，玉米产量也低于预期。特别是专家发现大多数玉米外缘的玉米粒都出现数量减少的现象。

荷兰合作银行分析师称，美国玉米产量有可能降至2012年以来的最低水平。美国大数据公司Gro Intelligence的模型还显示，今年美国大豆的总产量预计为43.0亿蒲式耳，虽略高于去年，但仍不及农业部预计的45.3亿蒲式耳。

媒体分析称，饲料原料产量不及预期的坏消息可能延伸到牛肉价格上。一方面牧场需要购买较为昂贵的干草推高了饲料均价，同时为了节省成本，可能较早地卖出母牛变现。

北美肉类协会发言人称，虽然消费者短期内能获得较便宜的牛肉，但明年的供应将会出现明显紧张。她还指出，“尽管牛价创下历史新高，但通货膨胀还是侵蚀了牧场的收入。”

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至于C端市场，火星大陆并未透露发展模式。但目前发展得较好的C端预制菜品牌，均离不开电商的支持。

具体来看，淘系平台上，“方便速食/速冻食品>速食菜/预制菜”类目下的top10品牌中，有半数品牌稳居前十位，分别是和苑酒家、麦子妈、新雅、西贝莜面村和美好，尤其和苑酒家和麦子妈包揽前二，市场份额占比明显领先于其它品牌，招牌菜分别是佛跳墙（和苑酒家）、水煮牛肉（麦子妈）。

“麦子妈品牌2019年开始做（预制菜），此前也是通过直播带货，与李佳琦的合作是从2021年下半年开始的，目前主播带货占我们销售额50%-55%。”麦子妈副总裁李梦琦对记者表示，品牌主要走中高端路线，定价普遍高于其他品牌，宣传获客往往通过社交小红书等精致生活种草平台。

这也与预制菜的主流消费群体息息相关，数据显示，预制菜主要消费群体为年轻女白领，习惯通过线上渠道消费。

“虽然预制菜行业走出了麦子妈、叮小菜等品牌，但始终没有诞生所谓的头部品牌，这一品类对渠道和供应链的依赖也不可忽视。”何志祥认为，预制菜行业声浪渐小，品牌很难突出重围。

中小厂家订单排期已满

目前预制菜行业虽未出现占有率较高的品牌，但行业内普遍采用的代工模式仍拉动了不少厂家生产。除了得利斯、安井食品等头部公司，不少中小企业也因此获得大量订单。

调料包生产商易佰家相关负责人对记者表示，相关产品的生产已经排到明年1月份，其中不乏头部品牌。

“此前做预制菜领域的产品多是为了服务团餐等，现在需求更加多样化，不少新产品都是面对C端开发的。然而，由于上游猪肉、禽肉等常用肉类价格波动较大，使得预制菜企业的供货能力以及供货成本会受到一定的影响。”

预制菜各个环节的订单激增，直接带动了快递物流行业的个性化定制需求。

此前趣店工作人员曾对记者表示，选择与顺丰合作就是因为冷链更方便，时效更可控，但整体成本较高。每单泡沫外包装、空运、冷链等费用不低于12元。

大量个性化需求下，顺丰向外推出了预制菜行业供应链解决方案，涉及食品安全、库存积压、运营成本等一系列难题。而预制菜一盘货解决方案可实现天猫、京东、抖音、快手、拼多多、微信等全渠道库存共享，统仓运作，统一入库、存储、分拣、打包、配送。

但有不愿具名的业内人士对记者透露，顺丰推出这一产品更像是顺应现有客户需求，在京东、菜鸟之前打开B端冷链物流运送局面，顺丰的重点不在于C端预制菜产品。

“预制菜的变数在于疫情的发展，疫情扰动下可能会在相关城市出现囤菜情绪，C端预制菜需求会有所增长。”上述业内人士认为，部分预制菜品牌本身保质期不长、对储存要求较高，这将更加考验快递物流企业的保障能力。

实探四川乐山光伏基地：硅棒因震受损需清理 多个新项目建设仍紧密推进

财联社9月6日讯（记者刘建刘梦然）四川泸定发生6.8级地震，距离震中约200公里的乐山被称为“中国绿色硅谷”，当地五通桥区聚集有京运通（601908.SH），协鑫科技（03800），通威股份（600438.SH），晶科能源（688223.SH）等多家光伏产业链公司上游产能。

财联社记者今日在现场了解到，通威股份、协鑫科技在当地的硅料厂未受到地震明显影响，新项目亦在加紧施工中；硅片方面，京运通和晶科能源有员工表示，地震导致硅棒受损，部分单晶炉需要清理后继续使用，不过恢复较快。

硅料：未受影响，新项目建设依旧

从现场情况看，通威股份、协鑫科技两家在当地的硅料厂均未受到地震明显影响，且由于所在的工业园区距离城区较远，早上8点，员工私家车和工程车密集出行，导致交通一度受阻。

（通威永祥厂区外，图片来源：财联社记者刘建拍摄，下同）

财联社记者在通威旗下永祥股份（以下简称通威永祥）注意到，可能因为在上班时间，园区外人已不多，只有多名保安在门口，由于疫情原因，进去除了登记预约还必须出示三天两检。永祥工厂里面正常生产，有正在出门的员工还表示“昨天地震没什么影响，就十几秒，都没有跑”。

（永祥厂区图）

通威永祥正门对面则是其在建的20万吨高纯晶硅项目，目前仍处于初期建设阶段，有工人表示至少明年10月份才能建设投产。记者现场观察到，工地建设项目比较火热，工人较多，路边停满了工程车和卡车。

距离通威永祥仅400米就是协鑫科技位于当地的颗粒硅项目基地。今年7月，该基地10万吨GCL-FBR颗粒硅项目首套装置生产线投产。

对于地震影响，有现场工作人员对财联社记者表示项目生产未受影响，公司设计抗震10级。

据其介绍，整个区域规划30万吨产能，现在一期是10万吨，设计5条产线，其中一条（即2万吨）已经投产。

（协鑫科技厂区和施工在建区）

硅片：硅棒因震受损，清理后可快速恢复

多晶硅下游主要为硅片企业。出于产业集群发展考虑，距离永祥和协鑫仅两三公里之外，就有京运通和晶科能源等公司在当地布局硅片生产厂区。

京运通厂区地势较高，站在大门处，记者可清晰看到协鑫科技和通威永祥在建新项目。

（永祥和协鑫在建项目）

京运通生产实行两班倒，财联社记者早上8点到达时，恰逢夜班员工下班。据了解，昨晚生产经营照常进行的，受地震影响较小，从与现场员工交流情况看，目前厂区已经陆续恢复生产。

另有工作人员表示，地震产生了一定影响，但很小，可以忽略不计，随后即恢复正常。上次限电停产放了一个礼拜左右假，但限电结束后目前生产按正常进度进行。

据京运通前期披露，项目一期12GW，于2021年6月开工建设，并于今年上半年已经逐步达产。现场工程牌显示，主体单晶车间一千余台设备已经安装完成，达产后年产能36000吨。

财联社记者从业内人士了解到，拉晶环节是将高纯多晶硅拉制成单晶硅锭，对产品良率、硅棒的碳、氧杂质含量和电阻率等有一定要求，而长晶阶段正是硅片制造工艺难点，晶体有规律的生长需要严苛和稳定的工艺要求，热场环境控制难度较高。

该说法得到现场员工的确认，地震主要对硅棒生产造成损坏。一名员工介绍称，因为硅棒掉落以后在炉里结晶，需要清理才能继续使用，估计要几天时间清理。目前多个产区，一个产区有20台炉正在运行。

（京运通）

据现场人士介绍，京运通一期大概1000台左右单晶炉，目前二期工程正在加紧修建，二期大概1300台炉左右。据现场工程牌介绍，二期项目规划22GW单晶拉棒、切片项目建设完成达产后，年产硅棒规模约58000吨/年。

从现场情况看，京运通二区建设基地紧邻一区，现场尚未完成土地硬化，目前有十几台挖机正在紧密进行中。对于建设完工预期也不同，有工厂员工称今年末能建成投产，但工地项目工人表示至少要明年。

（近端为京运通一期厂房，远处为二期工地）

与京运通相隔不远，是晶科能源位于乐山的20GW硅片生产基地。据该厂员工介绍，昨天地震有一定影响，地震时硅棒全部掉棒，但随后恢复正常生产经营。

（晶科能源）

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